НПК «Объединенная Вагонная Компания» объявляет ценовой диапазон публичного предложения акций

Указанная ниже информация не подлежит распространению за пределами Российской Федерации и не является офертой или приглашением делать оферты, и не направлена на совершение каких-либо сделок, в том числе сделок с ценными бумагами либо сделок, направленных на совершение сделок с ценными бумагами. Данный текст описывает намерения и планы Публичного акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Объединенная Вагонная Компания», которые могут время от времени изменяться и не представляет собой рекламу ценных бумаг, а также не является гарантией или обещанием продажи ценных бумаг или каких-либо активов и не гарантирует проведения размещения ценных бумаг или заключения какого-либо договора. Данный документ содержит оценочные суждения, которые могут отличаться от мнения третьих лиц. Каждый инвестор должен самостоятельно оценивать свои риски, принимая инвестиционные решения.

Публичное акционерное общество «Научно-производственная корпорация «Объединенная Вагонная Компания» («НПК ОВК» или «Компания»), лидер рынка инновационных грузовых вагонов в России, объявляет ценовой диапазон публичного предложения («IPO», «Предложение») своих обыкновенных акций («Акций») на Московской Бирже.

• Ценовой диапазон Предложения установлен от 650 рублей до 750 рублей за Акцию.
• В рамках IPO НПК ОВК намерена предложить 5 556 000 Акций дополнительного выпуска. Одновременно, часть Акций будет предложена к продаже единственным акционером Компании, United Wagon Plc (Jersey), на 100% контролируемой Группой «ИСТ». По результатам Предложения доля Акций Компании в свободном обращении может составить порядка 14%.
• Объявление цены Акций запланировано на 28 апреля 2015 г. При этом, окончательное решение об установлении цены Акций по дополнительному выпуску будет приниматься советом директоров НПК ОВК до начала Предложения.
• Начало Предложения запланировано на 29 апреля 2015 г.
• Предложение предусматривает продажу Акций через инфраструктуру Московской Биржи в соответствии с ее процедурами проведения расчетов.
• Акции прошли процедуру листинга на Московской Бирже и включены в котировальный список первого (высшего) уровня.
• Компания планирует распространить на себя мораторий на продажу Акций в течение 180 дней после даты Предложения.
• ВТБ Капитал выступает глобальным координатором, со-организатором и совместным букраннером Предложения; Финансовая группа «Открытие» выступает со-организатором и совместным букраннером Предложения.

О Компании

Научно-производственная корпорация «Объединенная Вагонная Компания» — лидер инновационного вагоностроения на пространстве «колеи 1520». Компания создана в 2012 г. и сегодня является интегрированным железнодорожным холдингом в сфере производства, транспортных услуг и оперативного лизинга, инжиниринга и сервисного обслуживания грузовых вагонов нового поколения. По итогам 2014 г. Компания выпустила 9,6 тыс. инновационных вагонов, став одним из крупнейших производителей таких вагонов в России. На конец 1 квартала 2015 г. парк под управлением НПК ОВК составлял более 21 тыс. вагонов.

Инновационный грузовой вагон — это вагон с улучшенными технико-экономическими характеристиками, позволяющий увеличить эффективность грузоперевозок для собственников подвижного состава и грузоотправителей. НПК ОВК производит вагоны нового поколения на тележке Барбер с осевой нагрузкой 25 тс. Данный подвижной состав характеризуется повышенной грузоподъемностью, увеличенным сроком службы, меньшей эксплуатационной стоимостью и отдельной схемой тарификации порожнего пробега, что обуславливает его экономическое преимущество в сравнении с вагонами на типовых тележках.

Производство инновационных вагонов является одним из наиболее перспективных сегментов российской отрасли вагоностроения. Снижение экономической эффективности оперирования «старыми» вагонами, а также ожидаемое экспертами рынка выбытие в 2015-2022 гг. около 35% вагонного парка РФ должны обеспечить устойчивый спрос на подвижной состав нового поколения. Дополнительными факторами роста спроса станут действующие меры государственной поддержки, в том числе, особая схема тарификации порожнего пробега и субсидирование приобретения инновационного подвижного состава.

НПК ОВК располагает самой современной производственной базой в отрасли. Производственным центром Компании является Акционерное общество «Тихвинский вагоностроительный завод» (г. Тихвин, Ленинградская обл.), совокупный объем инвестиций в строительство которого составил 1,5 млрд долларов США. Текущая производственная мощность завода — 16 тыс. инновационных вагонов (с расширением до 22 тыс. в 2016 г.) и 30 тыс. комплектов вагонного литья в год. Предприятие представляет собой интегрированный технологический комплекс вагоносборочных и литейных линий с высоким уровнем автоматизации, эффективности и гибкости. В состав железнодорожного холдинга НПК ОВК также входит ООО «НПЦ «Пружина», которое обеспечивает потребности Компании в сверхпрочных пружинах для инновационных тележек, и собственный инжиниринговый центр. Сервисное направление НПК ОВК представлено сетью из более чем 40 сервисных центров в России, Казахстане и Беларуси.

Бизнес-модель НПК ОВК предусматривает несколько каналов продвижения собственных продуктов на рынке, что обеспечивает эффективность деятельности в любых рыночных условиях. Ключевым направлением реализации вагонов является оперативный лизинг (долгосрочная аренда вагонов). Компании, объединенные под брендом RAIL1520, представляют лизинговое направление железнодорожного холдинга НПК ОВК. RAIL1520 входит в ТОП-5 крупнейших игроков на рынке. Кроме того, НПК ОВК осуществляет прямые продажи вагонов нового поколения, а также представляет услуги оперирования подвижным составом через транспортную компанию ООО «Восток1520». Коэффициент утилизации вагонного парка НПК ОВК составляет порядка 100%. Вагоны Компании используются преимущественно на динамично растущем экспортном направлении грузоперевозок.

По итогам 2014 г. консолидированная выручка НПК ОВК по МСФО составила 17 057 млн руб., что более чем в 5 раз превышает показатель 2013 г. Показатель EBITDA в 2014 г. увеличился до 3 572 млн руб. в сравнении с 1 403 млн руб. годом ранее. Рентабельность EBITDA по итогам 2014 г. составила около 21%.

Научно-производственная корпорация «Объединенная Вагонная Компания» ориентируется на достижение ключевых стратегических целей: увеличение доли рынка и максимизацию экономического эффекта от эксплуатации инновационных вагонов. Для этого Компания намерена запускать новые продукты с высокой добавленной стоимостью. В среднесрочной перспективе НПК ОВК планирует расширить линейку инновационных вагонов до 60 моделей. Кроме того, стратегия Компании предполагает диверсификацию клиентской базы по географии и отраслям, развитие сети сервисных центров и собственных компетенций в оперировании вагонным парком, а также последовательное повышение операционной эффективности.

***

Более подробную информацию можно найти на сайте Компании по адресу www.uniwagon.com, либо по указанным ниже контактам:

Назад к списку публикаций

Поделиться