Не только быстрее, но и дешевле
В настоящее время контейнерный сегмент показывает наилучшую динамику роста перевозок по сети РЖД среди остальных номенклатур. В I полугодии 2017-го перевезено 1,85 млн TEU, что на 20,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В весовом выражении - 19,3 млн т (+18,9%). О том, какие просматриваются дальнейшие стимулы для развития контейнерного бизнеса, рассказал исполнительный директор UNICON 1520 Виктор Иванов.
В стадии роста
- Виктор Сергеевич, как Вы оцениваете нынешние темпы контейнеризации грузов в России?
- В последние несколько лет рынок железнодорожных перевозок РФ находился под влиянием разнонаправленных факторов: высокая волатильность цен и ставок, неопределенность на валютном рынке, негативная динамика экспорта. Но даже в этой сложной среде контейнерные перевозки после общего пике показывали пусть не большой, но стабильный рост в пределах 5-10%. По итогам 2016 года общесетевая погрузка увеличилась всего на 0,6%, тогда как перевозка контейнеров - на 10,2% (до 3,3 млн TEU), а в пересчете на вес - на 11,6% (до 34,4 млн т). В результате доля грузов в контейнерах в общем объеме погрузки повысилась с 2,54 до 2,82%. Это больше, чем зерно, цемент или металлолом.
А самое главное, что произошло повышение роли контейнерного сегмента в структуре тарифообразующего грузооборота на сети РЖД. Объем увеличился на 9% (до 122,39 млрд тарифных т-км), а доля - с 4,87 до 5,2%. С учетом порожнего пробега доля этого бизнеса в грузообороте поднялась с 3,97 до 4,27%. Это важнейший момент для контейнерного рынка России. Раньше контейнерные перевозки в общем грузообороте железных дорог находились на уровне погрешности, а теперь это заметный объем.
- Что, на Ваш взгляд, может помочь ускорить процесс контейнеризации?
- Это напрямую зависит от развития соответствующей инфраструктуры в регионах РФ и странах СНГ, а также от содействия регулятора рынка в лице ОАО "РЖД" в открытии станций для работы с контейнерами по временным схемам. Раньше получить такое разрешение было гораздо проще, а сейчас грузоотправитель зачастую не может самостоятельно проделать этот путь, особенно если речь идет о работе с опасными грузами.
Я глубоко убежден, что сегодня именно тот момент, когда очень выгодно инвестировать в транспортную сферу, особенно в контейнерный бизнес, который будет только расти. Достаточно привести такой пример: по итогам I полугодия 2017-го среднемесячный контейнерооборот порта Шанхай достиг 3 млн TEU, порта Гонконг - 1,7 млн TEU, порта Роттердам - 1,1 млн TEU. Обратите внимание, что контейнерооборот всех портов России составил всего 0,4 млн TEU в месяц. Так что эволюция, я думаю, неизбежна, рост контейнеризации тоже. По нашим прогнозам, в 2017 году контейнерооборот портов РФ может превысить 4 млн TEU, а в ближайшие несколько лет ожидаем возврата на докризисный уровень - до 6,5 млн TEU в год.
За I полугодие 2017-го контейнерооборот российских портов вырос на 15,3% (до 2,26 млн TEU).
А перевозка контейнеров по сети РЖД - на 20,3% (до 1,85 млн TEU). Сегодня можно выделить сразу несколько точек роста. Прежде всего это восстановление импорта. В качестве примера приведу динамику контейнеропотока в импортном сообщении через погранпереход в Забайкальске. В 2015 году перевалка составила 31 803 импортных контейнера, а в 2016-м - 53 906. За I квартал 2017-го этот показатель составил 16 214 контейнеров, а значит, по итогам года нас снова может ожидать ощутимый прирост. Железнодорожная статистика груженого импорта за I полугодие 2017 года находится на уровне 245 тыс. TEU, рост на 57% относительно того же периода 2016-го.
В свою очередь, наращивание экспорта обусловлено текущим курсом рубля и политикой государства, ориентированной на развитие несырьевого экспортного потенциала РФ. Ожидаемый рост - около 10% в год. Все это вместе неизбежно ведет к увеличению спроса на контейнерную мульти- и интермодальную логистику товаров и генеральных грузов.
Также хорошие перспективы связаны с развитием транзита, но здесь нужны не только политические решения, но и реальные инвестиции в транспортный продукт. Нам в спину дышит Казахстан, который вполне успешно везет китайские товары в Европу по своей территории. Российский транзит в контейнерах показывает колоссальный взлет - на 87%, что в абсолютных цифрах составляет 148 тыс. TEU. Без сомнения, по итогам 2017 года рост может превысить 100% относительно 2016-го.
- Многие думают, что основное конкурентное преимущество железной дороги состоит в скорости. А как по Вашему опыту?
- Все гораздо сложнее. Сегодня евро-азиатский транзит через Россию во многом состоит из авиагрузов. К примеру, доставка посылки весом 100 кг из Китая в Европу займет неделю и обойдется примерно в $7 тыс. Железнодорожный транзит с использованием Транссибирской магистрали позволяет доставить груз из Чжэнчжоу до Польши через Брест за 11 суток. Добавим время на формирование и выдачу груза с таможенным оформлением. Итого 15-16 суток за $700, то есть в 10 раз дешевле, чем воздушным транспортом. Это очень перспективный сегмент перевозок.
Теперь посмотрим на условия морской доставки. Шанхайский контейнерный фрахтовый индекс постоянно снижается на фоне увеличения вместимости судов. Иногда даже специально создается искусственный дефицит контейнеровозов, но на ставках это практически не отражается. Они подрастают исключительно в момент настройки судозаходов и расписаний кораблей, а потом снова падают. Вот вам пример из практики: время перевозки 40-футового контейнера из основных портов Китая в Россию до портов Северо-Запада РФ (deep sea) составит около 40 суток, фрахтовые и портовые расходы обойдутся грузополучателю примерно в $2,5 тыс., добавим еще около $700 за автодоставку контейнера до склада получателя (в основном в Московском регионе), итого индикатив себестоимости доставки контейнера до Москвы через Санкт-Петербург составит $3,2 тыс. А доставка контейнера из Китая по железной дороге через Забайкальск на Москву - около $3 тыс. за 25 суток. Преимущества железной дороги очевидны.
Новый формат для нефтехимии
- А насколько активно растет сегмент танкконтейнеров и как долго продлится эта тенденция?
- В прошлом году зафиксирован рост перевозок в танк-контейнерах в пределах 30%. 2016-й вообще можно назвать бумом контейнеризации нефтехимических грузов и сжиженных углеводородов. В текущем году также наблюдается положительная динамика, хотя и более скромная. При этом конкуренция на рынке контейнеризации наливных грузов и СУГ будет увеличиваться.
По нашим оценкам, 2018-й станет годом передела рынка цистерн. На 2018-2019 гг. придется бум списания этого типа подвижного состава. Одни компании будут укрупняться, другие просто уйдут. В связи с этим сейчас открываются широкие перспективы для развития перевозок в танк-контейнерах. На будущий год некоторые предприятия уже заявили об увеличении производства нефтехимических грузов. Поэтому мы ожидаем роста перевозок в танк-контейнерах в специализированных или нишевых сегментах, например, таких номенклатур, как кислота азотная, кислота соляная, хлор и пр.
- Какой объем нефтехимии может перейти в танк-контейнеры?
- На текущий момент общее количество цистерн в России насчитывает 255 тыс. ед., из них для углеводородов - 38,5 тыс. ед., под вязкие нефтепродукты - 23 тыс. ед., бензин и нефтебензин - 162 тыс. ед. Остается всего 30 тыс. цистерн для нефтехимии. По нашим оценкам, в условиях контейнеризации в 2018 году около 30% от общего объема нефтехимических грузов будет перевозиться в танк-контейнерах. В 2019-м эта доля дойдет до 50%. Конечно, еще нужно учитывать планы по приобретению цистерн со стороны грузовладельцев. В ближайшей перспективе порядка 20- 30% перевозок может осуществляться в собственном парке цистерн. Все остальное можно контейнеризовать при условии наличия соответствующей инфраструктуры у грузоотправителя и грузополучателя. Не будем сбрасывать со счетов и экспортный потенциал нефтехимических грузов. Им, к примеру, обладает метил-трет-бутиловый эфир (присадка к бензину). А танк-контейнер весьма перспективен с точки зрения мультимодального продукта. По статистике, более 80% объема перевозок в танк-контейнерах составляют внутрироссийские перевозки. Однако в ближайшие 3-4 года экспорт может увеличиться примерно вдвое.
