ОВК официально объявила об IPO «не менее 10% акций» с учетом допэмиссии
"Объединенная вагонная компания" (ОВК) официально объявила о проведении IPO на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) говорится в ее сообщении.
"В рамках IPO ОВК будет предложено не менее 10% акций компании. В том числе около 5% являются акциями, размещаемыми в рамках дополнительного выпуска, а остальные будут предложены к продаже единственным акционером - United Wagon Plc (Джерси), на 100% контролируемой группой "ИСТ". Предложение запланировано на конец апреля 2015 года, окончательная дата подлежит одобрению советом директоров", - отмечает ОВК.
Компания ожидает, что акции будут включены в котировальный список первого (высшего) уровня. "ВТБ Капитал" (MOEX: VTBC) выступает глобальным координатором, а вместе с финансовой группой "Открытие" - соорганизатором и букраннером.
Привлеченные средства компания намерена направить на финансирование хозяйственной деятельности и развитие бизнеса. "Источник Интерфакса", знакомый с подготовкой к размещению, сообщил, что компания оценена примерно в 70-90 млрд руб. С учетом этого, ОВК может привлечь порядка 10 млрд руб.
"Принятая нами гибкая вертикально интегрированная модель обеспечивает устойчивость бизнеса к рыночным колебаниям и прибыльный рост, несмотря на нестабильную конъюнктуру рынка. Мы ожидаем, что IPO расширит доступ компании к рынкам капитала. Наш стратегический фокус остается на увеличении доли рынка и повышении эффективности бизнеса для обеспечения роста стоимости компании", - заявил в этой связи генеральный директор ОВК Роман Савушкин, слова которого приводятся в сообщении.
"Снижение экономической эффективности оперирования "старыми" вагонами, а также ожидаемое экспертами рынка выбытие в 2015-2022 гг. около 35% парка РФ должны обеспечить устойчивый спрос на подвижной состав нового поколения. Дополнительными факторами роста спроса станут действующие меры государственной поддержки, в том числе, особая схема тарификации порожнего пробега и субсидирование приобретения инновационного подвижного состава", - также отмечает компания.
ОВК напоминает, что располагает современной производственной базой. Производственным центром компании является АО "Тихвинский вагоностроительный завод" (Ленинградская обл.), в производство которого было вложено $1,5 млрд. Мощность предприятия - 16 тыс. вагонов (с возможностью увеличения до 22 тыс. в 2016 г.) и 30 тыс. комплектов вагонного литья в год. "Предприятие представляет собой интегрированный технологический комплекс вагоносборочных и литейных линий с высоким уровнем автоматизации и гибкости", - говорится в сообщении.
В 2014 г. компания выпустила 9,6 тыс. вагонов повышенной грузоподъемности (25 тонн на ось) с улучшенными техническими характеристиками. По состоянию на конец I квартала 2015 г. под управлением ОВК находилось более 21 тыс. вагонов.
В состав железнодорожного холдинга также входит ООО "НПЦ "Пружина", которое обеспечивает потребности компании в сверхпрочных пружинах для вагонных тележек, и собственный инжиниринговый центр. Сервисное направление ОВК представлено сетью из более чем 40 центров в России, Казахстане и Беларуси. "Бизнес-модель ОВК предусматривает несколько каналов продвижения продуктов на рынке, что обеспечивает эффективность деятельности в любых рыночных условиях.
Ключевым направлением для себя группа называет оперативный лизинг (долгосрочная аренда) вагонов - компании, объединенные под брендом Rail1520. Кроме того, ОВК представляет транспортные услуги через ООО "Восток1520". Вагоны используются преимущественно на динамично растущем экспортном направлении грузоперевозок", отмечает холдинг. Компания также намерена запускать "новые продукты с высокой добавленной стоимостью". В среднесрочной перспективе - планирует расширить линейку "инновационных" вагонов до 60 моделей. Стратегия развития группы предполагает диверсификацию клиентской базы по географии и отраслям, развитие сети сервисных центров и собственных компетенций в оперировании вагонным парком, а также последовательное повышение операционной эффективности.
Между тем, газета "Ведомости" в пятницу написала со ссылкой на контрагента группы "Открытие", что в размещении акций ОВК поучаствуют "минимум три пенсионных фонда, связанных с "Открытием" (Александр Несис - акционер "Открытие Холдинга" (MOEX: OTKF), основного акционера опорного банка группы) и Борисом Минцем. "Всего у Б.Минца три фонда - "Стальфонд", "Телеком-союз" и "Благосостояние ОПС" - последний выкуплен им у корпоративного пенсионного фонда РЖД - "Благосостояние". Еще два крупных фонда - НПФ электроэнергетики и "ЛУКОЙЛ-Гарант" - контролируют акционеры группы "Открытие", напомнила газета.
Однако представитель НПФ "Благосостояние ОПС" заявил "Интерфаксу", что фонд "не планирует участия в IPO ОВК". Представитель O1 Group так же сообщил агентству, что пенсионные фонды группы не намерены участвовать в размещении акций "Объединенной вагонной". В НПФ Электроэнергетики не комментируют свое участие в IPO. Комментарий НПФ "ЛУКОЙЛ-Гарант" получить не удалось. Представитель ОВК при этом заявил "Интерфаксу", что "среди якорных инвесторов, с которым велись переговоры, НПФ нет, но акции будут размещены путем открытой подписки, поэтому их могут купить любые инвесторы". "Надеемся, что локальные инвесторы сделку поддержат", - сказал он.
"Объединенная вагонная компания" создана группой "ИСТ", управляет вагоностроительным заводом в Тихвине (Ленинградская обл.), НПЦ "Пружина" (Удмуртия), лизинговой компанией Rail1520, ж/д оператором "Восток1520", инжиниринговым центром и производством компонентов для подвижного состава. Сейчас в собственности и под управлением ОВК - более 20 тыс. вагонов различных типов. В планах - увеличить парк в собственности и под управлением до 60 тыс. вагонов.
