ОВК в ходе IPO разместила 12,22% акций на 9,028 млрд рублей
Научно-производственная корпорация «Объединенная вагонная компания» (ОВК) в ходе IPO разместила 12,22% акций на общую сумму 9,028 млрд руб. Об этом сообщила сама компания. Исходя из установленной цены на уровне 700 руб. за акцию рыночная капитализация ОВК составила 73,9 млрд руб., говорится в сообщении. ФГ «Открытие» ранее оценивала ОВК в 85,4-96,5 млрд руб., «ВТБ капитал» - в 72,2-87,3 млрд руб., напоминает «Интерфакс».
В IPO приняло участие более 50 инвесторов. Иностранные инвесторы обеспечили 38,3% спроса на акции, сообщает ОВК. Спрос от институциональных инвесторов составил 81,6%. Предложения, включая пенсионные фонды, - 11,1%. Розничные и частные инвесторы приобрели по 18,4%. В предложении также принял участие топ-менеджмент компании. Глобальным координатором, соорганизатором и совместным букраннером размещения стал «ВТБ капитал», ФГ «Открытие» была соорганизатором и совместным букраннером размещения.
Уставный капитал ОВК после размещения составляет 105,556 млн акций. Он был увеличен на 5,556% (на 5,556 млн бумаг дополнительного выпуска), сообщает «Интерфакс». Ссылаясь на другое сообщение ОВК, агентство добавляет, что в ходе IPO была размещена вся дополнительная эмиссия в объеме 5,56% акций. Исходя из этого, 7,34% акций в процессе размещения продал единственный владелец «Объединенной вагонной» - United Wagon Plc (Джерси) - 100%-ная «дочка» ICT Holding (ICTH), контролируемая собственниками группы ИСТ. В среду вечером источники «Интерфакса» сообщали, что акционеры ОВК в ходе IPO могли продать около 7,3% акций.
Исходя из этого непосредственно в ОВК от продажи акций поступит около 3,9 млрд руб. Средства пойдут на финансирование хозяйственной деятельности ОВК и развитие бизнеса, отмечала ранее компания. United Wagon получит примерно 5,1 млрд руб., сообщает «Интерфакс».
«Мы довольны итогами IPO, - заявил гендиректор ОВК Роман Савушкин. Его слова приводятся в пресс-релизе. - Инвестиционная история ОВК и железнодорожный рынок заинтересовали многих инвесторов. Нам удалось сформировать качественную и диверсифицированную книгу заявок, состоящую из институциональных и розничных инвесторов. При том что предложение было ориентировано на внутренний рынок, иностранные инвесторы обеспечили треть спроса". Позднее он сообщил, что основным иностранным инвестором в рамках IPO стал чешский фонд PPF. Как сказал «Интерфаксу» один из представителей ОВК, крупнейшим российским инвестором в ходе IPO стала компания «Национальный капитал». Она подконтрольна структурам НФП «Благосостояние» и специализируется на инвестициях в железнодорожную отрасль.
ОВК не исключает получения вторичного листинга на одной из зарубежных площадок, сообщил «РИА Новости» замгендиректора компании Алексей Цыплаков. Он уточнил, что о краткосрочной перспективе речи не идет, что это может быть Лондонская фондовая биржа или другие площадки, где торгуются акции российских компаний.
